M&A－金融分野以外のM&A
紹介
豊富な経験
M&Aチームでは数十年来、各種ストラクチャーの多様な業種に渡るM&A案件を取り扱ってきました。これには多くのチャレンジングなリーディングケースとなった案件が含まれております。取引内容も上場会社、非上場会社の株式の取得、資産処分、グループ内のリストラクチャリング、外資による台湾の基幹産業への投資、投資後の管理・処分など多岐に渡ります。当グループメンバーは高度な専門知識及び経験を豊富に備えており、クライアントからも厚い信頼を得ております。
専門チーム
当グループはM&Aに関し、クライアントへ網羅的なサービスを提供しています。M&Aに加え、証券、労働、税務及び競争法等のプラクティスグループを設け、M&A案件を全方面からカバーしています。法令に関するアドバイス、取引スキームの設計、デューデリジェンス、契約の作成及び履行、交渉等について、専門的かつ効率的なM&Aに関するサービスをご提供できるよう尽力しております。
サービスの特色
対象分野には、エネルギー、電子、ソフトウェア、電気通信、小売り、医薬食品、化学、電子商取引、AI、各種製造業、不動産等、様々な業界が含まれており、各業界の最新の動向を随時把握し、クライアントに迅速かつ効果的なアドバイスを提供しています。さらに、政府機関とも合併買収の政策及び法令について随時意見交換をし、制度の改善に努めております。
サービス項目
- 国内及びクロスボーダーM&A取引スキームの計画及び執行
- 上場、店頭販売会社の株式私有化
- 非上場、店頭販売会社の株式買収
- 資産及び業務の買収又は処分
- 国内及びグローバル企業の内部組織再編
- 法務デューデリジェンス
- 共同出資企業の設立及び運用
- M&Aに関する政府への許可申請
- M&Aに関する投資、証券、税務、公平取引、労働者関連法令についての助言
受賞歴
- IFLR – 年度最優秀私募ファンド取引(2020) –李長栄化学工業股份有限公司ゴム事業部とKraton Performance Polymers, Inc.との買収案件
- Asialaw Profiles – 台湾優秀事務所 - 会社/Ｍ＆A分野
- 年度 影響力のある取引交易(2022) - 大彰化東南洋上風力発電案件
- Legal 500 Asia Pacific 評定第一(2023) – 会社/Ｍ＆A分野
- Bloomberg – 台湾M&A取引事務所第一位
- Chambers and Partners –第一級事務所 – 会社/M&A分野
- Asian Legal Business – 台湾第一級事務所 – M&A分野
- 台湾M&A金鑫賞
- 2023年度最も代表的なM&A賞：
- Citibank TaiwanによるDBS銀行への消費金融業務の売却
- 佳世達による諾貝兒寶貝への投資
- 2022年度最も代表的なM&A賞：
- Glamor Visionによる金可国際の買収
- 保瑞薬業による安成国際薬業の買収
- 2021年度最も代表的なM&A賞：
- 晶元光電と隆達電子による富采投資持株会社の共同設立
- 国泰永続私募股權基金とカナダ魁北克退休金管理機構が組成した合弁会社による605MW大彰化東南洋上風力発電所(沃旭能源)の買収
- 2021中堅企業M&A賞：
- BlackRockによる永鑫能源への株式取得投資
- 2020年度最も代表的なM&A賞：
- KIOXIA(東芝)による建興儲存科技(光寶科）のM&A
- 2019年度最も代表的なM&A賞、最も影響力のあるM&A賞：
- KKRによる李長榮化學工業の買収
- 2019年最も革新的なM&A賞：
- 中華開発傘下の亞洲基金による福盈科の公開買付
- 2023年度最も代表的なM&A賞：
マイルストーン案件
- 開発金控による中国人壽の買収/上場廃止
- Gogoro Inc.のSPAC方式を通じたNasdaqにおける上場
- Costcoグループが残り45％株式を買収し台湾Costcoを完全子会社化
- 沃旭能源による605 MW大彰化洋上風力発電所の株式50%の売却
- Baring Private Equity Asiaによる金可国際の買収/上場廃止
- 日立製作所による永大機電の買収/上場廃止
- 花旗銀行による台湾消費金融業務の売却
- Chubbによる康健人壽の100%株式の取得
- GPSCによる595 MW 彰芳/西島洋上風力発電所の株式25%の売却
- Provident CapitalグループとPerfect Corp.がSPACの方法で合併し、ニューヨーク証券取引所で上場
- 和碩による鎧勝控股の株式買収
- 昂寶の上場廃止
- PAGによる台湾微脂体の買収/上場廃止
- 隆達電子及び晶元光電の共同株式交換
- BlackRockによる永鑫能源の買収
- 保德信人壽親会社による台湾保德信人壽の売却
- 鎧俠控股による光寶科技固態儲存(SSD)事業部門の買収
- I Squared Capitalによる辰亞能源の株式売却
- 牛奶公司(Dairy Farm)による頂好の株式売却
- Domino's Pizzaによる台湾達美楽の買収