資本市場
紹介
エキスパート
当事務所は、台湾において最も専門家が多く、歴史が最も長いキャピタルマーケット・証券・民営化プラクティス・グループを有しており、例えば以下のような案件を取り扱っております。
- 海外の台湾企業及び外国企業の台湾での上場
- 外国金融機関、会社及び政府による台湾での有価証券の募集発行
- 銀行によるTier2資本の調達のための金融債券発行
- 資産の証券化（金融資産の証券化及び不動産の証券化を含む。）
- 外国証券会社による台湾での支社の設立
- 国営事業の民営化
専門チーム
国内外の弁護士 約60名
実務経験が10年を超える者は20名以上
いずれも国内外の法律関連学位を取得。
台湾の弁護士資格のほか、米国又は中国の弁護士資格を取得している者も多数在籍。
実務経験が10年を超える者は20名以上
いずれも国内外の法律関連学位を取得。
台湾の弁護士資格のほか、米国又は中国の弁護士資格を取得している者も多数在籍。
マーケットリーダー
以下のように数多くの代表的かつ先駆的な案件を扱ってきました。
- 台湾国内初の米国預託証券及び国外転換社債発行
- 初の外国政府による台湾におけるソブリン債の発行
- イスラム固定収益証券（Sukuk）
- 初の外国発行者による台湾における新台湾ドル債券の発行
- 初の住宅ローン、クレジットカード債権及び債券の証券化
- 初のクロスボーダーでの現金カードローン及び自動車ローンの証券化
- 初の中国大陸資本銀行による台湾におけるフォルモサ債の発行
- 中華電信及び中国鋼鉄の民営化
サービス項目
- 預託証券／転換（交換）社債
- 金融債券／国際組織による台湾での有価証券の発行
- 外国証券会社／先物取引業者による台湾での支社の設立
- 公開買付
- 外国政府／会社による台湾での国際債券（International Bond）の発行
- 新台湾元債券／ESG債
- 証券投資信託／顧問業
- 有価証券私募／信用取引
- 国内会社の海外における上場
- 海外の台湾企業／外資企業の台湾における上場
- 金融資産／不動産の証券化
- 証券法令に関するコンサルティング
受賞歴
- The Chambers and Partners – 台湾区第一級法律事務所 – キャピタルマーケットの部
- The Legal 500 Asia Pacific – 台湾第一級事務所 – キャピタルマーケットの部
- Taipei Exchange – 弁護士事務所の部第一位「店頭販売市場 対外国企業開放十周年上場 支援企業数第一位」
- 台湾証券取引所 – キャピタルマーケット貢献賞「証券流通賞–弁護士事務所」
- 台湾証券取引所 – 国内外初回上場案件 申請通過実績 最優秀仲介機関
- Wealth & Finance – バンキング・ファイナンス分野における台湾最優秀法律事務所
代表的な案件
- 台湾積体電路製造股份有限公司 米国預託証券発行案件
- 中華電信民営化 米国預託証券発行案件
- Citibank 国際債券発行案件
- 鴻海精密工業股份有限公司、台塑グループ 海外転換社債発行案件
- 中国信託銀行香港支店 劣後ESG金融債券発行案件
- カタール、イスラエル、チリ及びアラブ首長国連邦政府 国際債券発行案件
- アジア開発銀行 小龍債券（Dragon Bond）発行案件
- AT&T 国際債券発行案件
- 中国銀行台北支店 宝島債（Formosa Bond）発行案件
- Verizon 国際債券発行案件
- 中国旺旺ホールディングス 香港上場案件
- 台湾50 ETF（Exchange-Traded Fund）募集発行案件
- 沃旭能源 新台湾元Green Bond発行案件
- 萬泰銀行 現金カード債権証券化
- 新竹商業銀行 住宅ローン債権越境発行証券化
- 新光一号不動産投資信託ファンド発行案件